华夏证券股份有限公司近期对乖宝宠物进行盘问并发布了盘问汇报《2023年三季报点评：事迹稳步增长，“双十一”再创佳绩》，本汇报对乖宝宠物给出增合手评级，现时股价为41.8元。
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乖宝宠物(301498)
投资要点：
公司事迹稳步增长，Q3 净利增速环比扩大。把柄公司公告，2023Q1-3 共兑现营收 31.12 亿元，同比+25.11%；归母净利润 3.14亿元，同比+44.99%；扣非后归母净利 3.12 亿元，同比+47.48%；野心肠现款流量净额为 3.47 亿元，同比+117.29%。23Q3 公司营收为 10.47 亿元，同比+30.73%；归母净利润 1.09 亿元，同比+36.84%，增速较 Q2 扩大。跟着公司自有品牌招供度的合手续进步，自有品牌销售额快速增长，股东公司 2023 年前三季度事迹增长。
行业出口数据回暖，国产替代合手续深刻。把柄海关总署数据，2023年 10 月我国宠物食物(犬猫)出口量 2.22 万吨，环比-8.89%，同比+14.63%。以好意思元计价，2023 年 10 月出口金额为 1.01 亿好意思元，环比-9.49%，同比+14.62%。瞻望国际大客户去库存周期告一段落，23Q4 我国宠物食物出口数据有望合手续回暖。在 2023 年双十一大促技巧，天猫宠物品牌销售榜 TOP10 中，国家具牌占据 5 个席位；京东宠物品牌销量 TOP10 中，国家具牌占据 4 个席位。对比 2022、2023 年双十一销售品牌 TOP10 名次榜，天猫新上榜 4 各品牌中有3 个是国家具牌，分散位列第 5、6、9 名。参照国际熟识宠物阛阓，跟着我国宠物食物行业国产替代的加深，联系公司有望合手续受益。
公司主粮家具上风清楚，“双十一”销售施展卓越。公司接力于从事宠物食物的研发、分娩和销售，酿成了以“麦富迪”为中枢的自有品牌梯队，兑现了宠物主粮、零食及保健品在内的全品类遮蔽。公司自有品牌中主粮占比逐年进步，主粮家具具有高利润、高粘性等上风，是公司主要利润增长点，主粮亦然将来公司要点布局家具。当今，公司线上销售占比拟高，2023 年双十一全周期，公司销售收入冲破 3.6 亿元，同比增长跳动 28%；公司自主品牌麦富迪流畅三年在天猫双十一宠物详尽品牌销售榜位列第一，流畅 2 年景为天猫宠物唯独破亿品牌。旗下自主品牌弗列加特施展相同亮眼，双十一全周期全网销售额冲破 6400 万元，同比增长跳动 200%，在天猫详尽品牌榜位列 19，较 2022 年双十一进步 38 名。跟着我国宠物行业渗入率和家庭平均宠物花消水平的进步，公司将合手续受益。
公司家具结构优化，Q3 毛利率同环比进步。2023Q1-3 公司毛利率为 35.77%，同比+4.07pcts；净利率 10.13%，同比+1.47pcts。其中，23Q3 毛利率为 38.84%，同比+4.21pcts，环比+4.63pcts；净利率 1，0.33% 同比+0.39pcts，环比-0.14pcts。2023 年前三季度，公司销售用度 4.95 亿元，同比+34.39%，主要受到自有品牌宣传用度增多导致；惩办用度 1.67 亿元，同比+40.98%，主要受员工薪酬和作事费增多影响。
初度遮蔽赐与公司“增合手”评级。公司事迹受到海表里业务的双轮开动，洽商到出口数据回和睦国内阛阓的快速增长，瞻望 23/24/25年可兑现归母净利润分散为 4.47/4.91/6.06 亿元，EPS 分散为1.12/1.23/1.52 元，现时股价对应 PE 为 37.48/34.12/27.60 倍。把柄可比上市公司 2024 年平均市盈率为 27 倍，公司仍处于合理估值区间，洽商到公司的成长性，将来估值仍有推广空间，初度遮蔽赐与公司“增合手”的投资评级。
风险提醒：原料价钱波动、汇率波动、渠说念拓展不足预期等。
皇冠客服飞机：@seo3687该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级18家，增合手评级4家；畴昔90天内机构目的均价为50.98。
根据中央气象台的预计，“杜苏芮”将以每小时10-15公里的速度向西北方向移动，强度维持后逐渐减弱，将于今天夜间至明天早晨进入南海东北部海面，并于28日早晨到上午以台风或强台风级别在福建中部到广东东部一带沿海登陆。
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